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化工行业投资前景申诉:WTI原油冲破60美金 氟化

  周内前期美国能源信息署(EIA)库存数据显示,上周美国原油库存降幅远超预期且连续第5周录得下滑,市场心态得到提振,缓解了资源供应过剩的担忧,油价接连小幅收涨,随后,美国油服公司贝克休斯公布数据显示,美国石油活跃钻井数持平于上周,进一步支撑油价小幅上涨。周内后期,利比亚原油管道日内遭遇武装组织袭击而发生爆炸,令该国原油供应量骤减,此消息压制福蒂斯管道修复试运行利空,原油价格大幅收涨,此外,美国油服公司贝克休斯(BakerHughes)周五(12月22日)公布数据显示,截至12月22日当周,美国石油活跃钻井数持平于747座。更多数据显示,截至12月15日当周美国石油和天然气活跃钻井总数增加1座至931座。石油输出国组织(OPEC)最新月报显示,11月份OPEC原油产量下降13.35万桶至3245万桶,因委内瑞拉深陷危机导致产量大幅下滑,同时阿联酋也为减产贡献出更大力量,沙特依然保持远超承诺的减产幅度。整体看来,周内原油市场受利比亚原油管道爆炸该国原油供应减少提振,加之美国利空消息暂止,国际油价周内涨势强劲,WTI原油突破60美金/桶,布油也上涨至66.47美元/吨,受此推动,石脑油、纯苯等产品也同步出现上涨。NYMEX天然气价格上涨10.22%,主要为前期跌幅过大;TDI本周强势拉涨5.09%,但总体看行业景气高点已过,预计2018年供需趋于平稳,醋酸乙烯受醋酸价格推动本周上涨4.09%;受环保趋严影响,氢氟酸小厂开工情况较差,目前货源紧张,本周上调1000元/吨附近,同时推动R22、R134等制冷剂产品上涨。甲醇前期涨幅过大,本周下跌7.5%,但以MTO价差观测,目前甲醇仍处于偏高位置,后期仍有下跌空间;纯碱继续下跌,玻璃限产对纯碱需求压制,预计在春季复工前库存仍将不断堆积;氨纶前期扩大的价差不断收敛,本周40D下跌1.32%,预计主要生产企业扩产完成前难有趋势性改善;尿素本周下跌1.96%,但目前国内库存量较去年同期少300万吨以上,预计明年3月份之前国内供应缺口100万吨以上,6月份之前缺口300万吨以上,建议关注中国心连心化肥。

  自2016年以来,化工原料及化工制品固定资产投资累计完成额已连续两年处于负增长,2017年111月累计完成投资额1.27万亿,YoY-4.60%,供给端收缩仍不断进行,细分品种看,大部分化工品虽有扩产,但较现有产能相比并不高,而在国内继续“L”经济走势、全球经济回暖背景下,预计化工品需求总体仍将平稳增长,总体供需形势并无恶化。近期因需求淡季部分周期品价格有所回落,但不必过分悲观,预计春季随建筑等行业集中开工,化工品价格或迎反弹。具体标的方面,建议关注草铵膦细分品种龙头利尔化学(002258.SZ),随着百草枯的退市及拜耳LibertyLink作物解决方案的不断推进,草铵膦需求大幅增长,目前公司5000吨草铵膦原药生产线技改项目全面达产,广安利尔10000吨草铵膦工程也正逐步推进,产能不断扩张,大装置运行下成本仍具有下降空间。国内合成革龙头企业安利股份(300218.SZ)也值得关注,目前公司研发、生产、管理能力均为行业前列,新型无溶剂生产线也已实现稳定投产,受益环保趋严下落后产能不断清出,公司盈利将摆脱行业恶性竞争从而实现良性增长。金发科技(600143.SH)为国内改性塑料龙头,在公司现有经营定价模式下,原材料价格异动无法转移,Q1Q3毛利率下滑4%,后期随原材料价格稳定及长约定价修正,盈利迎来修正。因核心盈利产品草甘膦价格下跌,兴发集团(600141.SH)股价同步出现回撤,但公司园区配套及磷电一体化优势明显,现有价格下盈利仍可观,细分产品次磷酸钠、DMSO等产品也具备反转机遇,建议关注。中国石油(601857.SH,是中国最大的石油和天然气生产厂商,资源拥有量全球排名第五,A股单位市值油气储量最大标的,业绩弹性大,同时公司各项业务均处于改善通道中,炼油随油品升级和结构调整,绩效扭亏并进入景气周期;管道和销售加油站稳步回暖,效益尚待释放;天然气长单更新商议,在新的供应和分销机制下,有望扭亏转正,建议关注。上海石化(600688.SH)炼油、化工景气,叠加Q4原油单边上涨带来的库存收益,盈利有望超预期,建议关注。山东海化(000822.SZ)为中海油旗下子公司,纯碱景气短期受玻璃限产影响而有所回落,但整体供需格局仍较为优异,不必过分悲观,建议关注。

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